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ユアブレインでは、FP資格の最高位であるCFPにより、ライフイベント表の作成を通じて、事業経営者の家計資産の見直しと資産形成計画をご提案いたします。
住宅購入を検討されている方、老後の年金不安を感じられている方などを対象に、ライフイベント表を作成いたします。資料は30ページ前後となります。（状況によって異なります。）作成した資料を基に1度、コンサルティングも実施いたします。
コンサルティング料
２６,２５０円より （税込）
事業保険、個人保険をムリ・ムダのない形に再設計します。
生命保険、医療保険、火災保険など、多くの方々が何らかの保険とこれから末永く付き合って行くことになります。保険料の支払いや保障が数十年から終身に及ぶことも多く、まさに一生付き合うものなので、「保険と付き合う」という発想から「ＦＰと付き合いながら保険のメンテナンスを行っていく」という発想はいかがでしょうか？
保険への加入、または見直しを検討されている方にアドバイスを行います。保険料の節約、老後に向けたリスク管理など、相談者のご希望に応じた保険選び、見直し方法をアドバイスいたします。
コンサルティング料
１０,０００円より （税込）
ファイナンシャルプランニング業務につきましては、その他ご要望に応じて各種メニューをご用意しております。
詳しくはユアブレインまでお問い合せ下さい。
お問い合せ・お申し込みは今すぐこちらへ！
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ユア・ブレインの行う業務について
※行政書士法により行政書士の独占業務とされている業務
※税理士法により税理士の独占業務とされている業務
※社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされている業務
※不動産の鑑定評価に関する法律により不動産鑑定士及び不動産鑑定業の独占業務とされている業務
※宅地建物取引業法により宅地建物取引主任者の独占業務とされている業務
※司法書士法により司法書士の独占業務とされている業務
上記各業務に関しては、それぞれユア・ブレインメンバーである行政書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、司法書士が当該業務を受託します。
その業務を行うことにつき必要とされる資格を有しない者がこれらの業務を行うことはありません。
